El trading pasivo con la técnica de 5/15
Una estrategia de inversión contiene todos los elementos, como los objetivos, las acciones, las necesidades futuras y la gestión del riesgo, que ayudan a un inversor a fundar su decisión mientras opera. El objetivo principal de casi todas las inversiones es incrementar el potencial de adquisición de beneficios y minimizar las pérdidas. Muchas estrategias de inversión están basadas en la revalorización del capital y ofrecen un rápido crecimiento a los inversores. También hay algunas estrategias de bajo riesgo que permiten al inversor proteger su inversión a largo plazo.
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La regla del trading pasivo "5/15"
La revalorización del capital es el aumento del valor de mercado de una inversión y también es conocida como la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, como inversor, usted ha comprado una acción de 10 libras y el precio de la acción sube a 12 libras, lo que significa que hay un aumento de 2 libras en la revalorización del capital. Algunas de las mejores inversiones para obtener plusvalías son las acciones, las materias primas, los fondos cotizados (ETF), los fondos de inversión y los bienes inmuebles.
La gestión del riesgo es un aspecto clave de la inversión y garantiza que el inversor tenga un plan sólido para intentar minimizar los riesgos de pérdida financiera. Los dos enfoques más comunes de la inversión son el "trading activo" y el "trading pasivo". El trading activo, tal como su nombre lo indica, implica una estrategia en la que los traders se centran en objetivos a corto plazo y quieren ganar dinero rápidamente, operando constantemente.
Las operaciones activas pueden reportar importantes beneficios, pero también existe la misma probabilidad de que se produzcan pérdidas considerables.
El comercio pasivo, por otra parte, es una estrategia a largo plazo en la que el inversor elabora un plan, invierte y espera una posible ganancia en el futuro.
El trading pasivo
La inversión pasiva, se centra en una estrategia de compra y mantenimiento de una inversión, durante un mayor periodo de tiempo, en lugar de participar en operaciones frecuentes. La inversión pasiva es bastante popular entre los inversores a largo plazo, que quieren relajarse y capitalizar la tendencia alcista del mercado. También tiene la ventaja de los bajos costes de transacción debido a la baja frecuencia de las operaciones.
La característica principal de la inversión pasiva es maximizar las ganancias con un mínimo de compras y ventas. Se trata de una estrategia clásica de "comprar y mantener", en la que los inversores evitan las operaciones frecuentes y confían en las subidas constantes del mercado, que permiten que el valor del activo crezca potencialmente con el tiempo. Algunas buenas opciones de inversión pasivas, que pueden incluirse en la cartera, son los fondos indexados, los ETF y los fondos de inversión. Los fondos pasivos se reparten entre una variedad de participaciones individuales en contraposición a los valores individuales como las acciones y los bonos.
La diferencia entre el trading activo vs. la inversión pasiva
Tanto el comercio pasivo como el activo son tipos de estrategias de inversión. Sin embargo, son polos opuestos en lo que respecta a las técnicas de compra y venta. Los traders activos creen en el trading constante y también en aprovechar todas las oportunidades que se les presenten. Los traders pasivos, por el contrario, creen en el crecimiento constante del mercado a largo plazo.
Las ventajas del trading pasivo son el bajo coste de las transacciones y la transparencia en la negociación. Mientras que, Los puntos débiles del trading pasivo son la escasa variedad de opciones de inversión y la escasa rentabilidad potencial. Por otro lado, las ventajas del trading activo consisten en una -potencial- mayor rentabilidad , flexibilidad y la cobertura de las apuestas mediante opciones de venta a corto plazo. Las desventajas del trading activo son los elevados costes de las transacciones y el riesgo que este tipo de operaciones implica.
| El trading activo | El trading pasivo |
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La técnica del 5/15 en el trading pasivo
Uno de los métodos populares de inversión con menores riesgos, incluye la estricta "regla 5/15". La regla de gestión de riesgos 5/15, es utilizada para representar el porcentaje de inversión en una sola operación, en comparación con el porcentaje de inversión de toda la cartera de inversiones. Por ejemplo, si tiene 10.000 libras esterlinas, según la regla 5/15, puede arriesgar hasta un 5%, lo que significa arriesgar 500 libras esterlinas en una sola operación y hasta 1500 libras esterlinas de toda la cartera.
En palabras sencillas, si un inversor arriesga 500 libras esterlinas (5%) en una sola operación, al mismo tiempo, tiene la opción de abrir dos operaciones más con un riesgo adicional del (10%), lo que significa 500 libras esterlinas por cada una de las dos operaciones. Sin embargo, el riesgo total de todas las posiciones abiertas no debe superar el 15%.
El trading pasivo en Forex
Las estrategias activas y pasivas, son utilizadas eficazmente en el mercado de valores para obtener beneficios potenciales, pero ambas pueden utilizarse en buena medida también en todos los mercados. Los inversores siempre buscan oportunidades que generen beneficios, y el trading pasivo puede ser una buena opción para los principiantes. Hay tres herramientas principales que pueden ayudar al trader pasivo:
- Idea de trading (señales)
Una idea de trading representa una breve información, que puede ayudar al nuevo operador a saber con qué par de divisas debe operar y cuándo. La señal puede indicar a los traders un momento concreto factible para entrar y salir de una operación. Las dos señales incluyen una señal de "compra" o "venta", pero depende de la orden, que puede ser una de mercado, limitada o pendiente.
- Copy Trading
El "Copy trading" es una forma de trading pasivo en la que los traders comparten información sobre las operaciones que realizan y dejan que otros les imiten o copien. De ahí el término "Copy trading", también denominado como "social trading". Los traders aficionados pueden copiar la posición de uno experimentado.
Por ejemplo, en el Copy trading, usted asocia su perfil al de un trader experimentado. Cuando el trader abre o cierra una operación, nuestro perfil también se abrirá y se cerrará de forma similar. Se pueden copiar las posiciones y acciones del mercado de divisas. Lo mejor es que puede aprender los trucos y ver cómo un trader experimentado realiza sus operaciones. Sin embargo, primero hay que encontrar un trader de confianza cuyas operaciones se puedan copiar.
- Los robots de Forex
La forma más pasiva de operar es mediante el uso de "robots operativos". Este fenómeno consiste en un código programado, y las operaciones automatizadas se realizan en su nombre. Requiere de un esfuerzo mínimo, y usted sólo tiene que definir el take profit, el nivel de riesgo aceptable y el volumen de stop-loss, pero también deberá supervisar el mercado usted mismo.
Para realizar una operación en un momento determinado, se programa un algoritmo incorporado en el robot de trading, y luego este operará con las señales predefinidas. Cuando se dan las condiciones predeterminadas del mercado, el robot abrirá o cerrará directamente la operación.
La información recientemente proporcionada, se ofrece únicamente con fines educativos y no puede considerarse como un consejo de inversión. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros.
